1983 год. Юля Морозова учится в Ленинградском университете на инязе, активно занимается спортом. Она и не догадывается, что очень скоро её жизнь круто изменит предложение работать в КГБ. Девушка удивительно похожа на покойную супругу американского шпиона Джима Уиллера.
Тот приезжает в город для связи с агентом из секретного НИИ. Группа контрразведки под руководством Волохова задумывает хитрую операцию. Они хотят вычислить «крота» в оборонной промышленности. Юлю решают внедрить в окружение Уиллера, рассчитывая, что он поверит в её образ.