Полковник Николай Устюжанин — человек из военной контрразведки, великолепно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Однако после провала одной операции, где погиб его агент, Устюжанин заподозрил предательство в своих рядах. Его отстраняют от дел, и тогда Николай решает действовать сам.
Чтобы спровоцировать предателя, он уезжает в глухую деревню к старому сослуживцу, который теперь руководит приграничным районом. Устроившись управляющим в лесное хозяйство, Устюжанин быстро понимает: эта тихая должность таит смертельные угрозы. Контрабандисты, браконьеры, черные копатели — все они оказываются его новым противником. А ещё он узнаёт, что прежние управляющие бесследно исчезали.
