В городе N под стражу взяли группу молодых людей. Их обвиняют в экстремизме. Среди задержанных — известная современная художница, выпускница престижного западного университета, активная общественница и даже дочь местного губернатора. Журналисты уже пишут о возможном произволе силовиков, пока следствие продолжает свою работу.
В это же время Раевский, летя домой из-за границы с матерью, встречает в аэропорту юную послушницу Наталью. Ее странная отстраненность его завораживает. Позже, уже в городе, его старый друг детства Николай Шустов вводит его в свой круг. Сначала это были просто разговоры о жизни, поиски смыслов и легкий флирт. Но потом все стало серьезнее: нарастающее напряжение, поиск острых ощущений, случайно появившееся оружие. Первая кровь, пролитая якобы в шутку. Так же, почти не всерьез, рождается идея игры в «тайное общество» с громким названием «Клипот» — чтобы изменить мир.
