Давным-давно, когда миром правили боги и духи, а люди жили рядом с чудесными тварями, существовали три великих царства: Сиянь, Хаолин и Чэньжун. На склонах горы Чжаоюнь росли неразлучные Цянсюань (Чжан Ваньи) и Сяояо (Ян Цзы). Война отняла у них родителей, а умирающая бабушка взяла с них клятву всегда держаться вместе. Однако судьба распорядилась иначе — Сяояо увезли на гору Юй для обучения.
Спустя столетия она живёт под именем Сяолю, простого лекаря из городка Циншуй. Она помогает страждущим и мечтает лишь о тихом существовании. Но всё меняется в тот день, когда она находит тяжелораненого юношу (Дэн Вэй). Его появление втягивает её в водоворот невероятных событий, где опасность подстерегает на каждом шагу.