Калязин — тихий и очень симпатичный городок. Таких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь работает секретный институт, где изучают магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить. Город оказывается отрезан от всего мира, а его жители один за другим превращаются в лесных духов и русалок. Колдунья хочет стереть с земли людей и вернуть власть сказочным тварям.
Алексей Попов не может допустить, чтобы чудовища забрали его семью. Он встаёт на путь борьбы, и к нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они бросают вызов тёмной волшбе. Но Хозяйка стихий не сдаётся — Калязин становится ареной жестокой битвы за родных, за любовь и за право оставаться человеком.